Finance INtelligence
Comment maîtriser la santé financière de vos tiers ?
Pour anticiper les risques, sécuriser votre développement et renforcer la résilience de votre entreprise
Les entreprises, en France comme à l’international, évoluent dans un environnement économique marqué par une convergence de défis structurels et conjoncturels : inflation, tensions géopolitiques, hausse des coûts de l’énergie, et resserrement des conditions de financement. Ces pressions, combinées à une demande volatile et à des chaînes d’approvisionnement toujours fragilisées, accentuent les risques sur la trésorerie et la rentabilité.
INTRODUCTION
La santé financière de votre écosystème constitue un enjeu stratégique majeur pour la pérennité et le développement de nos entreprises. Mesurer la solidité de ses partenaires - clients comme fournisseurs - permet d’anticiper leurs risques de défaillance, leur capacité à assurer la livraison des biens et services et à honorer leurs paiements.
La connaissance terrain ne suffit plus. Une mesure objective de la santé financière des organisations, grâce à des données d’entreprises et des indicateurs d’aide à la décision apporte un éclairage pour le développement de vos relations d’affaires.
Pour les PME, souvent moins armées pour absorber ces chocs, la capacité à anticiper les risques clients, à optimiser la gestion du poste fournisseurs, et à sécuriser les flux de trésorerie devient un enjeu de survie.
Les grands groupes, quant à eux, doivent concilier croissance et résilience, en identifiant rapidement les signaux faibles de défaillance et de difficulté financière chez leurs partenaires ou clients.
Dans ce contexte, une approche proactive de la santé financière – fondée sur des données fiables, une analyse prédictive, et une veille sectorielle – n’est plus une option, mais un levier stratégique pour transformer l’incertitude en opportunités durables.
santé financière
Comment mesurer la santé financière de vos tiers
La confiance est nécessaire à la réussite d’une relation d’affaires, et passe aussi par une bonne connaissance de la santé financière de vos partenaires.
Grâce aux données d’entreprises d’Altares-D&B et à des analyses approfondies, vous obtenez un éclairage fiable et actionnable pour le développement de vos relations.
Expert de la donnée d’entreprises, Altares effectue pour vous les 3 étapes nécessaires à l’évaluation de la santé financière de vos tiers :
Collecte exhaustive
Souvent résumée à l’analyse de bilans, la mesure de la santé financière d’une entreprise requiert la collecte la plus exhaustive de DATA : surveillance en temps réel des comportements de paiement, identification des incidents, vérification des données légales, intégration de données fiables, etc. à partir de plus de 900 sources en France et 30.000 dans le monde.
Contrôle et vérification des données
Connaître la santé financière de vos clients ou de vos fournisseurs nécessite de recueillir un certain nombre d’informations, de les vérifier, de les historiser et de les compiler. La Qualité de la DATA est donc primordiale. Le travail de vérification de la donnée, appelé DQM (Data Quality Management), permet de corriger les nombreuses erreurs présentes dans les données issues de l’open data.
Création d'indicateurs actionnables
La Data Science (qui exploite les outils d’IA) nous aide à la création de nos indicateurs, lesquels intègrent l’ensemble de nos données et mesurent les risques et les opportunités chez vos fournisseurs et clients.
Risques et opportunités
Quels risques et quelles opportunités
Une bonne connaissance de son écosystème permet d’en maîtriser les risques et d’en saisir les opportunités.
Les risques :
Un client qui fait faillite, est un risque d’impayé. Mais le coût de la défaillance dépasse la simple facture non réglée. Au coût de la prestation ou du service qui n’a pas été pris en charge, il faut ajouter les coûts commerciaux et administratifs (dont le recouvrement et la déclaration d’impayés).
Un fournisseur qui cesse sa production pour cause de liquidation ou fermeture, c’est une rupture dans votre chaîne de production qui peut vous mettre en péril, pour peu qu’il s’agisse d’un fournisseur stratégique. Vous devrez également trouver un autre fournisseur, avec potentiellement des conditions différentes et une qualité inférieure.
Avec 14 jours de retard en moyenne, les paiements entre les entreprises s’allongent depuis 2 ans. Conséquences : un affaiblissement de la trésorerie, pouvant fragiliser les entreprises et nuire à leur capacité d’investissement et parfois même à leur survie.
[Des indicateurs, tels que le comportement de paiement, issu du programme DunTrade, nous permettent d’identifier d’autres raisons qui n’apparaissent dans l’analyse financière, telles que des problématiques organisationnelles et comportementales.]
Les opportunités :
Investir du temps commercial sur un prospect qui ne représente pas un véritable potentiel est un écueil bien connu des entreprises. Perte de commission pour le commercial, investissement marketing et administratif, sans oublier que certains dossiers “à fort potentiel” ne peuvent parfois pas être traités, car la bande passante est déjà saturée par des sujets de moindre priorité.
Le développement de nouvelles solutions ou prestations, l’augmentation de vos ventes, ou l’amélioration de votre offre ne dépendent pas seulement de votre propre capacité de production. Ils reposent aussi sur la capacité de vos fournisseurs à augmenter et / ou améliorer la livraison des composants essentiels à votre production. Dans le cas contraire, c’est votre développement qui est mis en péril, avec des conséquences parfois plus graves.
[Outre le score de défaillance et l’analyse du comportement de paiement, Altares – D&B analyse la performance financière des organisations, pour mesurer leur potentiel réel.]
Le développement de votre entreprise passe par une vision long terme, qui nécessite parfois un accroissement du périmètre commercial ou technique et des capacités de production. L’analyse de la santé financière de vos cibles est essentielle pour développer et sécuriser vos projets stratégiques.
Observez le développement de vos principaux confrères, leur structure financière, leur rentabilité, ou encore leurs principaux ratios pour bien connaître votre contexte marché. D’autres informations, telles que les évènements légaux, leur solvabilité, etc. peuvent vous guider dans votre stratégie.
[Altares vous offre une connaissance globale de votre environnement grâce à 300 sources d’informations. Découvrez la performance, la situation et le contexte de vos entreprises ciblées : appartenance, rentabilité, niveau d’endettement, situation de trésorerie, actualité...]
Données et indicateurs
Les données et indicateurs utiles à l’analyse de la santé financière
Altares propose des données et analyses adaptées à toutes vos demandes et tous vos enjeux. Nos équipes vous accompagnent afin de déterminer la donnée utile et pertinente pour votre usage.
Quelques exemples :
- Des décisions de crédit pour un nombre important de clients et un panier moyen faible ne nécessitent qu’une vérification identitaire et la connaissance du niveau de risque.
- Un fournisseur stratégique exige une analyse financière poussée sur les 5 dernières années avec une surveillance accrue.
- Si un client évoque un litige pour payer en retard, vous pouvez vérifier son comportement de paiement (Paydex) vis-à-vis des autres fournisseurs, pour constater s’il s’agit d’une pratique courante de sa part.
Nos principales données pour la maîtrise de la santé financière de vos tiers
Score de défaillance
Prévoir la défaillance
L’indicateur international exclusif sur les comportements de paiement
Le score de défaillance correspond à la probabilité qu’en entité entre en procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) à un horizon de douze mois.
Score de survie
Evaluer la probabilité qu’une entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire soit toujours active dans 6, 12, 24 et 36 mois
A l’issue du dépôt de bilan auprès du tribunal, une entreprise en difficulté financière fait l’objet :
- Soit d’un jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; s’ouvre alors une période dite d’observation durant laquelle l’entreprise poursuivra son activité pour tenter de trouver une issue positive (adoption d’un plan) et ainsi éviter la conversion en liquidation.
- Soit d’une ouverture de liquidation judiciaire ou d’un plan de cession (partielle ou totale).
Comportement de paiement
Connaître le comportement de paiement et sa tendance vis-à-vis des autres fournisseurs
Grâce à son programme exclusif et international DunTrade, Altares analyse le comportement de paiement des entreprises en France et en Europe, grâce à 2 indicateurs clés : le Paydex (régularité de paiement d'une entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs) et le FPI (Frequency Payment Index - proportion des fournisseurs payés avec un retard de plus de X jours).
La tendance du comportement de paiement éclaire sur les tensions de trésorerie, les attitudes ou encore les habitudes sectorielles de vos clients et fournisseurs.
Données financières
Analyser la performance financière
L’analyse financière offre un éclairage sur la santé économique d’une entreprise : rentabilité, liquidité, solvabilité et endettement. Elle vous guide en identifiant forces et faiblesses, et vous laisse la possibilité d’interpréter les résultats selon vos propres critères.
A noter qu’Altares a accès aux bilans confidentiels et les intègrent dans ses bases, mais ne peut les restituer. Les indicateurs tels que le score de défaillance exploitent ces données confidentielles.
Rating et autres indicateurs à l’international
Identifier les risques et les opportunités à l’international
Mesurer la santé financière d’un partenaire international peut sembler complexe, en raison des différences de règlementation, de disponibilité et de format de données qui ne facilitent pas la compréhension de son contexte économique.
Grâce au maillage du réseau Dun & Bradstreet, couvrant plus de 200 pays, nous nous assurons à la fois d’une présence locale, et d’une uniformisation des données.
Le rating, référence en analyse du risque de défaillance, vous offre une évaluation claire de la solvabilité en s’appuyant sur les données propres à chaque entreprise.
Santé à l'international
La santé financière de vos tiers à l’international
- des données beaucoup moins disponibles qu’en France (la réglementation française permet un accès à un volume très conséquent d’informations) ;
- les différences linguistiques peuvent engendrer des incompréhensions ;
- des méthodes de calcul différentes pour l’analyse financière ;
- un éloignement géographique et culturel ne permettant pas la compréhension des usages et des pratiques.
- présence partout dans le monde ; (cf. carte)
- processus strict de qualité de la donnée imposé à chaque pays (DunsRight) ;
- uniformisation des données dans le cadre d’une base globale (600 millions d’entreprises) ;
- maillage de correspondants, en échange permanent pour optimiser la bonne compréhension des données.
En savoir plus sur Dun&Bradstreet
Se développer à l’international est un défi, Altares vous aide à le relever ! Avec les country reports vous avez accès à :
- les perspectives économiques à court terme ;
- le potentiel de croissance économique à long terme ;
- le risque de change ;
- le risque de transfert ;
- l’environnement des affaires ;
- la continuité des activités ;
- la sécurité nationale et le risque de troubles ;
- le risque d’expropriation et de nationalisation.
Santé financière
Une vue sur la santé financière de vos tiers
Altares met à votre disposition des solutions qui vous permettent de connaître la santé financière de vos clients, fournisseurs et partenaires. Ces solutions s’adaptent à votre organisation et vos enjeux :
- Quel que soit le nombre de vos de clients ;
- Que vous soyez équipé d’un ERP, logiciel comptable, CRM, logiciels métiers ou autre ;
- Que vos clients soient assurés crédit, que vous ayez recours à un factor, ou que vous préfériez rester autonome.
- Il existe 3 modes traditionnels :
Plateformes SaaS
Accédez simplement et rapidement à notre base de données sur les entreprises et à nos outils pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
API et connecteurs
Toute la données Altares Dun & Bradstreet au coeur de vos systèmes (ERP, CRM, SRM ...) pour des informations toujours disponibles, fiables et enrichies
Fichiers
Accédez simplement et rapidement à notre base de données sur les entreprises et à nos outils pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
Nos Solutions
Les solutions Altares pour connaître la santé financière de vos tiers.
Dataxess
• Connecteur
• Intégration automatique vers les principaux CRM du marché
• Accès à la santé financière des entreprises en France et dans le monde
Business Add-On
• Connecteur
• Intégration automatique vers SAP
• Accès à la santé financière des entreprises en France et dans le monde
D&B Direct+
•API
• Solution d’intégration des données dans votre système
• Accès à la santé financière des entreprises dans le monde
intuiz+
• Plateforme
• Accès à la santé financière des entreprises françaises
D&B Finance Analytics
• Plateforme
• Accès à la santé financière des entreprises dans le monde
Payment Performance Insight
• Plateforme
• Comparaison du comportement de paiement de vos clients avec les autres fournisseurs
IWS
• API
• Solution d’intégration des données dans votre système
• Accès à la santé financière des entreprises françaises
Modulys
• Fichier
• Solution d’enrichissement ponctuel ou récurrent de tout ou partie de votre portefeuille, avec des données personnalisées
Country Report
• Rapport
• Analyse du contexte économique d’un pays
Pour une analyse et une mesure ponctuelle de la qualité de votre portefeuille (exactitude du référentiel, proportion des risques…), contactez un expert pour un diagnostic.
accompagnement
L’accompagnement
Altares a pour mission d’éclairer vos décisions grâce à nos données. Nous vous accompagnons vers la meilleure solution, à chaque étape d’un projet d’amélioration de votre politique crédit :
L’étude de votre projet
- Nos équipes commerciales vous aident à comprendre vos enjeux et identifier les meilleures approches pour y répondre, avec l’aide d’une équipe de business consultants si besoin.
La mise en œuvre de votre projet
- Nos gestionnaires de projet travaillent en étroite collaboration avec vos équipes pour intégrer nos outils à vos systèmes, pour toute solution nécessitant un développement
Le suivi et la formation de vos équipes
Altares met également à votre disposition une équipe de conseillers, en charge de la formation de vos équipes, de la gestion de vos demandes additionnelles, et des explications sur des spécificités (notamment à l’international).
- Des programmes d’accompagnement spécifiques peuvent aussi être mis en œuvre.
FAQ
Foire Aux Questions (FAQ)
Je ne suis pas satisfait du taux de couverture de mes encours par mon assureur crédit.
Votre entreprise a probablement fait le choix de l’assurance-crédit pour sécuriser ses encours clients. Bien sûr, l’assureur applique des règles prudentielles.
Grâce aux données d’Altares, vous obtenez des informations d’un tiers de confiance qui vous permet de challenger votre assureur. Cela permet soit de négocier une augmentation de l’encours assuré (agrément), et donc augmenter votre taux de couverture, soit de décider de travailler malgré tout avec votre client, mais en étant éclairé sur sa situation, et prévenu à la moindre dégradation.
Je ne connais pas mon fournisseur à l’étranger, comment lui faire confiance ?
- Grace au réseau D&B, Altares met à votre disposition des données d’entreprises dans plus de 220 pays, vous permettant de contrôler l’existence légale de vos fournisseurs à l’étranger, et de disposer d’informations sur leur santé financière.
Un client me paye en retard, comment être sûr que j’applique la bonne stratégie de recouvrement ?
- Etes-vous seul à subir du retard ? Est-ce un problème de comportement ou une difficulté financière ? Grâce au programme DunTrade, vous pouvez vous comparer aux autres fournisseurs de votre client, et savoir si vous êtes seul à subir du retard. La tendance sur 2 ans vous informe également si la situation est en train de se dégrader.
- Si vous êtes seul à subir les retards de paiement de votre client, il est probable qu’il s’agisse d’un litige qui nécessite que vous communiquiez sur le sujet avec votre fournisseur. Si au contraire, tous les fournisseurs de ce client subissent des retards de paiement, nous préconisons une action de recouvrement rapide.
Peut-on évaluer le risque d’impayé pour une entreprise à l’étranger ?
Grâce à son partenariat exclusif avec le réseau Dun & Bradstreet, Altares vous fournit des données sur des millions d’entités à travers le monde, vous permettant de contrôler l’existence légale de vos clients à l’international, et de disposer d’informations sur leur santé financière.
J’aimerais trouver une alternative à l’assurance-crédit
- Si l’assurance-crédit permet de garantir vos encours clients, c’est aussi un système coûteux et contraignant administrativement.
- L’accès aux informations d’Altares vous apporte un éclairage sur la santé financière de vos clients et des recommandations d’encours possibles, et donc représente une alternative à l’assurance-crédit, à moindre coût.
- Certes, nos recommandations ne sont pas des garanties, mais nos engagements de fiabilité vous permettent un haut niveau de confiance.
- La facilité d’accès à nos informations, ainsi que les différentes solutions de suivi allègent le traitement par vos équipes et favorisent leur productivité.
J’aimerais que mes commerciaux ne prospectent que des entreprises solides.
L’efficacité commerciale est clé pour le développement de votre entreprise. Grace à des solutions de filtre sur la santé financière, ou encore d’intégration d’indicateurs dans votre CRM, Altares vous aide à orienter l’action commerciale vers des potentiels en bonne santé.
J’ai trop de clients et pas assez de temps pour regarder la santé financière de tous. Comment faire ?
- L’analyse de la santé financière est en effet très chronophage, et très souvent, impossible à réaliser dans une journée de travail.
- Grâce à des indicateurs faciles à utiliser, et des solutions d’accès et de suivi, Altares vous permet d’avoir un éclairage sur la santé financière de l’ensemble de vos tiers et cela, sans perte de temps, vous permettant ainsi de prendre les bonnes décisions et réagir immédiatement en cas de dégradation pour un de vos clients ou fournisseurs.
